экономика

Российский рынок ипотечного кредитования столкнулся с резким замедлением после завершения льготной программы под 8% годовых, которая закончилась в июле 2024 года. Как сообщает Коммерсантъ, отмена льгот привела к значительному падению объемов ипотечных сделок и продаж квартир на первичном рынке жилья. В июле выдача ипотечных кредитов сократилась на 46% по сравнению с прошлым годом, а продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) упали на 31%.

Спад на рынке жилья и снижение активности застройщиков

Особенно заметно снижение активности на рынке новостроек. В июле застройщики ввели в эксплуатацию 2,9 млн кв. м жилья, что на 25% меньше по сравнению с рекордным 2023 годом. Запуск новых проектов строительства жилья, несмотря на рост в первой половине года, также начал замедляться. В июле было запущено 3,7 млн кв. м новых проектов, что на 14% меньше по сравнению с июнем.

Эти изменения оказывают влияние на весь строительный сектор. Высокие рыночные ставки и завершение льготной программы ипотечного кредитования создают дополнительные трудности для застройщиков, которые теперь вынуждены искать новые схемы для привлечения участников долевого строительства. Ожидается, что к концу года темпы запуска новых проектов могут сократиться на 35-40% по сравнению с 2023 годом.

Сокращение ипотеки на ИЖС и снижение спроса

Ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которое ранее являлось драйвером рынка, также пострадало от текущих изменений. В июле было выдано лишь 4 тыс. кредитов на ИЖС, что на 60% меньше по сравнению с июлем 2023 года и в шесть раз ниже, чем в июне 2024 года.

Эксперты отмечают, что на снижение активности на рынке ипотеки повлияли не только высокие ставки, но и изменения в поведении потребителей. Многие граждане предпочли размещать свои сбережения на вкладах с высокой доходностью, вместо того чтобы инвестировать их в покупку жилья.

Перспективы рынка и меры поддержки

Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что во втором полугодии вероятно дальнейшее снижение темпов запуска новых проектов. Она подчеркивает, что в условиях высоких ставок и отмены льготной ипотеки, застройщикам будет сложнее достигать целевых показателей по продажам.

В целом, прогнозы на ближайшие 1–1,5 года предполагают постепенное снижение активности на рынке недвижимости. Эксперты полагают, что без дополнительных мер поддержки и улучшения макроэкономической ситуации, доступность ипотеки для населения останется на низком уровне.

С начала военных действий реальная инфляция в России значительно превысила официальные данные, представленные Росстатом. Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир» и опубликованному The Moscow Times, индекс цен на повседневные товары и услуги (FMCG) с февраля 2022 года вырос на 71,4%. Это включает такие категории, как продукты питания, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду. Эти данные основываются на анализе 15 миллионов реальных покупок, совершенных россиянами в период с 2008 по 2023 годы.

Несоответствие официальной и реальной инфляции

В то время как Росстат заявляет об инфляции в 9,1% на июль 2024 года, исследования «Ромира» показывают, что реальная инфляция более чем вдвое превышает официальные данные. Например, годовая инфляция для товаров повседневного спроса (FMCG) составила 21,2%, что в 2,3 раза выше, чем официальные данные Росстата, указывающие на 6,7%.

С начала 2024 года по июль инфляция по реальной потребительской корзине составила 9,6%, что почти в два раза превышает официальную цифру в 5,06%. Особенно заметен рост цен на продовольственные товары: например, яйца подорожали на 37% год к году, овощи — на 17%, а мясо — на 13%. Некоторые продукты, такие как картофель, морковь и капуста, подорожали на 90%, 54% и 50% соответственно.

Причины и последствия инфляционного шока

Рост цен объясняется, в том числе, значительными бюджетными вливаниями в экономику, особенно в оборонный сектор, и раздачей крупных сумм денег завербованным на войну. Эти меры привели к наводнению экономики деньгами, что способствовало ускорению инфляции. В попытке сдержать инфляцию, Центробанк России пять раз повышал ключевую ставку в 2023 году, а в 2024 году довел ее до 18% годовых — самого высокого уровня с начала войны.

Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что борьба с инфляцией будет крайне сложной, пока бюджетные средства продолжают поступать в экономику. Повышение ключевой ставки может не дать ожидаемого эффекта, так как основные инфляционные риски связаны с растущими государственными расходами.

Ожидания и прогнозы

Ожидается, что инфляция будет оставаться на высоком уровне в ближайшие месяцы, особенно учитывая текущие макроэкономические условия и продолжающиеся государственные вливания в экономику. В то же время, потребители продолжают ощущать значительное давление на свои бюджеты, что подтверждается результатами опроса ФОМ, согласно которому почти половина россиян (46%) считает, что цены за последний месяц выросли «очень сильно», а 63% ожидают дальнейшего роста.

В Ростовской области на фоне продолжающегося пятые сутки пожара на нефтебазе Росрезерва в Пролетарске наблюдается массовая распродажа нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов. По данным DW, на сайтах объявлений появилось не менее шести предложений о продаже нефтебаз и НПЗ после инцидента, вызванного падением обломков сбитого дрона.

Среди предложений — нефтебаза в Волгодонске, занимающая 16,7 тыс. кв. м и продающаяся за 30 млн рублей, а также комплекс в Азове на 0,6 га за 60 млн рублей. Владелец другой базы в Матвеевом Кургане, оцененной в 45 млн рублей, утверждает, что на объекте недавно проведен капитальный ремонт. Кроме того, на продажу выставлены два нефтеперерабатывающих завода и нефтебаза, однако их стоимость не указана.

Пожар, начавшийся 18 августа, спровоцировал режим повышенной готовности в Пролетарском районе. Взрыв 21 августа лишь усугубил ситуацию, усилив возгорание и затруднив его тушение.

Рост заработных плат в России продолжится в 2024 и 2025 годах, однако его темпы могут не успевать за инфляцией, предупреждают эксперты.

По данным URA.RU, руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова прогнозирует, что в 2025 году зарплаты вырастут на 3-5%, что связано с увеличением потребительской активности и ростом страхования имущества. В 2024 году рост зарплат составит 2-3%.

Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал», отметила, что реальные доходы населения увеличились почти на 10% во втором квартале 2024 года, и высокие темпы роста зарплат сохраняются уже несколько кварталов подряд. Это дает основание предполагать, что рост продолжится до конца года.

Тем не менее, несмотря на рост зарплат, вопрос остается в том, смогут ли они успевать за инфляцией, учитывая экономические условия в стране.

В связи с высокой инфляцией, дорогими кредитами и ростом расходов на логистику, персонал и сырье, российские производители начали массово пересматривать закупочные цены для ритейлеров, что приведет к увеличению стоимости продуктов на 5–40%, сообщает Коммерсант.

Наиболее значительное повышение ожидается в сегменте кондитерских изделий, где такие бренды, как Mars и Ritter Sport, объявили о росте цен на свои продукты с сентября 2024 года.

Компании, включая производителей молочной продукции, хлебобулочных изделий и пивных напитков, уведомили ритейлеров о планируемом повышении цен. Производитель шоколада Ritter Sport предупреждает, что отпускные цены на ассортимент Extra Cacao вырастут на 40% год к году, а Mars планирует увеличить стоимость своих продуктов, таких как Dove и Skittles, на 19% и 13% соответственно.

Причиной этого повышения называют высокую ключевую ставку Центробанка, что привело к удорожанию заемных средств. По словам Игоря Караваева, председателя президиума АКОРТ, ритейлеры сейчас проверяют обоснованность полученных уведомлений. Между тем, цены на муку и кондитерские жиры, которые входят в состав многих продуктов, выросли на 30–50%, что также влияет на конечную стоимость товаров.

Банк России и Минфин обсуждают возможность легализации криптобирж в России, однако пока не достигли единого мнения, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме «Территория смыслов», сообщает Interfax.

По его словам, несмотря на то что весной были приняты законы, легализующие майнинг и использование криптовалют в международных расчетах, вопрос создания официальных криптобирж в стране остается нерешенным.

Силуанов подчеркнул, что обсуждаются два подхода: Минфин выступает за законодательную легализацию криптобирж, в то время как часть коллег предлагает ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР), который ограничил бы использование криптовалют.

Министр также отметил, что использование цифровых финансовых активов (ЦФА) в трансграничных расчетах может помочь снизить давление, связанное с международными санкциями. Ожидается, что осенью будет подготовлено соответствующее законодательное решение.

Общая сумма задолженности россиян по банковским кредитам впервые в истории превысила 40 триллионов рублей, сообщает Центробанк России. По состоянию на 1 июля 2024 года, задолженность по банковским кредитам составила 38,9 триллиона рублей, а вместе с ипотечными кредитами, переупакованными в ценные бумаги, сумма достигла 40,3 триллиона рублей.

Из этой суммы более половины (21,2 триллиона рублей) составляет ипотека, 15,2 триллиона — потребительские кредиты, 2,2 триллиона — автокредиты, и 1,7 триллиона приходится на прочие ссуды и проценты. За июнь 2024 года долги россиян перед банками выросли на триллион рублей. Этот рост был вызван стремлением людей успеть воспользоваться льготной ипотекой перед её сворачиванием и высокими процентными ставками, что сделало досрочное погашение кредитов менее выгодным.

Центробанк также отметил, что увеличивается использование кредитных карт, особенно в льготный период. На начало года количество пользователей кредитных карт превысило количество людей с кредитами наличными. В то же время регулятор выражает опасения по поводу структуры долга: почти 60% трудоспособного населения имеют кредиты, и доля заемщиков с тремя или более кредитами продолжает расти.

Профессор РЭШ Олег Шибанов объясняет, что рост потребительских кредитов при растущих доходах россиян является нормальным явлением, так как доступ к недвижимости и автомобилям становится менее доступным, и люди предпочитают тратить деньги на более простые вещи.

В ряде регионов России, включая Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области, магазины сети «Пятёрочка» столкнулись с дефицитом товаров. Проблема возникла из-за массовой депортации мигрантов, что привело к острой нехватке рабочей силы в распределительных центрах, как сообщает Point.md.

Сотрудник торговой сети сообщил «Ивановским новостям», что «всех мигрантов из-за того, что они работали незаконно, уволили и отправили на родину. Рабочих рук не хватает. Даже во все близлежащие города, например, в Кострому, Ковров, Ярославль, приезжают сотрудники “Пятёрочки” и сами на паллеты собирают товары». Он также добавил, что «вчера привезли товар, но в течение недели сахар, крупы и воду возить не будут, но поставки с овощами, мясом и фруктами будут стабильны», как уточняет The Insider.

Ритейлер X5 Group признал существование проблемы, но охарактеризовал её как «сезонную нехватку» и заявил, что она связана с «постоянными рыночными факторами, в том числе с выездом рабочих-мигрантов на родину». Компания также отметила, что «наблюдаются проблемы с комплектацией штата».

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), за первые шесть месяцев 2024 года из России было выдворено 40 тысяч мигрантов. Для сравнения, за весь прошлый год эта цифра составила 44 тысячи человек, сообщает Point.md.

Рынок онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) также столкнулся с трудностями из-за нехватки курьеров и сборщиков заказов. Как сообщает «Коммерсантъ», в марте 2024 года нехватка курьеров по всей России составляла 140 тысяч человек, а к концу года этот показатель может вырасти до 300 тысяч. В результате объемы продаж у крупнейших игроков рынка, таких как Wildberries, Ozon, «Лента» и «Вкусвилл», значительно сократились.

В начале этого года, согласно июньскому опросу Банка России, был зафиксирован рекордный дефицит кадров. ЦБ отмечает, что «в условиях нехватки работников компании конкурируют за сотрудников, предлагая более высокие зарплаты, чтобы удержать их». Такая ситуация может привести к инфляции, поскольку фирмы вынуждены повышать зарплаты, чтобы сохранить персонал. По данным РБК, «основным инструментом в борьбе за работников стало повышение зарплат». Эти дополнительные затраты на оплату труда компании зачастую перекладывают на цены товаров и услуг, что ведет к их подорожанию. Более того, нехватка рабочей силы может замедлить производство, что приводит к уменьшению предложения на рынке и, как следствие, росту цен. В конечном итоге, дефицит кадров приводит к увеличению стоимости товаров и услуг, что и является инфляцией.

Министерство труда России представило на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Рост МРОТ и новая методика расчета

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что увеличение составит 16,6%. Новый законопроект вернет методику установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой, составляя 48% от ее величины. В 2023 году медианная зарплата в России была 46 751 рубль.

Социальное значение

Повышение МРОТ затронет 4,2 млн человек. По словам Котякова, задача по опережающему росту МРОТ была поставлена президентом Владимиром Путиным. Пресс-служба Минтруда подчеркнула, что новая методика направлена на улучшение благосостояния работников.

Влияние инфляции

Одновременно с этим отмечается ускорение годовой инфляции, которая в июне достигла 8,59% по сравнению с 8,30% в мае и 7,84% в апреле. Базовый индекс потребительских цен в июне составил 100,58%, что указывает на рост цен и необходимость корректировки МРОТ в соответствии с экономическими реалиями.

В Госдуме предложили Центробанку изобразить на обновленных банкнотах и монетах погибших участников войны в Украине и занятые российскими войсками города. Об этом сообщает ТАСС.

Первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова направила соответствующее письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В письме подчеркивается важность того, чтобы эти купюры и монеты были массовыми, а не памятными, выпускаемыми ограниченными сериями. Лантратова предложила изобразить на купюрах города Соледар, Артемовск, Работино, Авдеевка, а на монетах – портреты Героев России Владимира Жоги, Олега Шипицина, Адама Хамхоева и других. Также предложено изобразить российскую военную технику на монетах номиналом один и два рубля.

Банк России анонсировал изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот летом 2022 года. Обновленные банкноты будут постепенно поступать в обращение, заменяя старые по мере их износа. В осенью 2023 года ЦБ представил обновленную тысячерублевую купюру с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле, что вызвало критику Русской православной церкви из-за отсутствия креста на куполе.

ЦБ также планирует изменить процедуру обсуждения дизайна купюр, расширив участие экспертных групп и более широко обсуждая художественное оформление банкнот.