Экономика

Ресейлік компаниялар үнді рупиясын рубльге айырбастауда қиындықтарға тап болуда. Валюта шектеулеріне байланысты миллиардтаған ресейлік мұнай долларлары Үндістанда тұрып қалды. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Ресей ай сайын бір миллиард долларға дейін рупия жинауға мәжбүр, олар үнді банктерінде жай ғана тұр, деп хабарлайды Bloomberg.

Басылымның мәліметінше, бұл ақша соғыс басталғаннан бері шетелде қалған 147 миллиард долларлық ресейлік активтерге қосымша болып табылады. Рупияның тапшылығы Ресей мұнайының Үндістанға көп мөлшерде жеткізілуіне, ал Үндістанның Ресейге экспортының өте төмен болуына байланысты.

Мәскеу шоттарда рупийдің жиналуын жалғастырады деп күтеді, сондықтан Үндістан мен Ресей арасындағы келіссөздер тығырыққа тірелді. Bloomberg бағалауы бойынша, үнді банктері ай сайын 2-3 миллиард доллар рупий алады, ал Ресей оны пайдалана алмайды.

Екі тарап та шешімдерді қарастырып жатыр, соның ішінде ресейлік компаниялардың Үндістан капитал нарығынан шығуын қарастыруда. Bloomberg агенттігіне Үндістан шенеуніктері Мәскеу бастапқыда бұл жоспарға қарсы болғанын, бірақ қазір ол қайта қарастырылып жатқанын айтты.

Тағы бір нұсқа инфрақұрылымды жақсартатын үнді компанияларындағы үлестерге айырбас ретінде жинақталған рупийлерді үнді инфрақұрылымына инвестициялауды қамтиды.

Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін Ресейден Үндістанға импорт шамамен бес есеге өсті. Сонымен қатар, Үндістаннан Ресейге экспорт төмендеді. Ең үлкен мәселе - көптеген транзакциялар әлі де доллармен жүзеге асырылады, ал шетел валютасын пайдалануға қойылған шектеулер жағдайды қиындатады.

Дереккөзді оқыңыз

Украинадағы соғыс және одан туындаған санкциялар Ресейде табыттар мен жерлеу қызметтерінің бағасының өсуіне себеп болды.

Росстаттың мәліметі бойынша, 2022 жылдың қаңтарынан бастап табыт жасау бағасы 52%-ға, 6 729,69 рубльге дейін, қабір қазу бағасы 13%-ға, 8 765 рубльге дейін және кремация бағасы 36%-ға, 28 700 рубльге дейін өскен.

Кресттердің, қоршаулардың және табыттардың бағасының өсуі шикізаттың – металл мен ағаштың – бағасының өсуіне байланысты, деп түсіндірді №1 жерлеу үйінің бас директоры Елена Эльсалиева «Российская газетаға». Оның айтуынша, ағаш пен металл бағасы 2-2,5 есеге өскен, ішінара кейбір материалдар бұрын Украинадан сатып алынғандықтан.

Дегенмен, шикізат бағасы соңғы кезде төмендеп келеді, деп атап өтті Жерлеу ұйымдары мен крематорийлер одағының (SPOK) вице-президенті Владимир Родкин. Осыған қарамастан, логистика және жалақының өсуі сияқты басқа факторларға байланысты соңғы өнім арзандамауы мүмкін, деп қосты ол. Атап айтқанда, жеткізу құны айтарлықтай өскен Қытайдан компоненттер мен материалдардың үлкен көлемі импортталады.

Пандемия басталғаннан бері жерлеу шығындары шамамен 30%-ға өсті — зиратта жерлеу үшін 120 000 рубльге және кремация үшін 50 000 рубльге дейін, дейді Родкин, бәрі аймаққа және туыстарының қалауына байланысты екенін қосты. Табыт бағасы 4000 рубльден шексіздікке дейін, ал Қиыр Солтүстікте қабір қазу әлдеқайда қымбат, деп атап өтті SPOK өкілі.

Оның айтуынша, бағаның өсуіне байланысты ресейліктер жерлеу шығындарын үнемдей бастады. Мысалы, көпшілік тас ескерткіштің орнына ағаш крест орнатуды жөн көреді, оның құны орнатусыз 30 000-нан 100 000 рубльге дейін. Нәтижесінде, Ресейдің жерлеу қызметтері нарығы 2022 жылы небәрі 5%-ға өсті, бұл инфляциядан төмен, деп атап өтті Эльсалиева. Сонымен қатар, Мәскеу мен Мәскеу облысындағы жерлеу бюджетінің ең төменгі мөлшері шамамен 100 000 рубльді құрайды.

Сонымен қатар, кремацияға сұраныс артты — Ritual.ru тобының басшысы Олег Шеляговтың айтуынша, Мәскеу мен Санкт-Петербургте ол барлық жерлеулердің 70-72%-ын құрайды. Ол Мәскеуде кремация орта есеппен 130 000-150 000 рубль тұратындықтан, «жалған кремация» қызметі пайда болғанын қосты.

«Сіз жерлеу залына келесіз, туысыңызбен қоштасасыз, содан кейін денесі бар табыт лифтпен түсірілгендей немесе қабырғаның ішіне жасырылады. Дене кремация үшін басқа қалаға апарылады. Біраз уақыттан кейін сізге күлі мен қажетті құжаттары бар урна беріледі», - деп түсіндірді Шелягов.

Дереккөзді оқыңыз

Baza хабарлауынша, Ульяновск автомобиль зауытында ереуіл басталды. Бірнеше ондаған жұмысшы жалақының төмендігіне наразылық білдірді: соңғы айда олар орта есеппен 20 000 рубль алды.

Қызметкерлер жалақыны көтеруді талап етіп, тек кешке қарай кетіп қалды. Компания басшылығынан ешқандай түсініктеме болған жоқ. Алексей Спирин 1 ақпаннан бері УАЗ директоры қызметін атқарады.

Басқалармен қатар, зауыт Ресей армиясы үшін UAZ Patriot жол талғамайтын көлігін шығарады. Бұл көлік Украинамен соғыста пайдаланылуда. Нәтижесінде, өткен маусымда ЕО зауытқа санкциялар енгізді. Кейінірек Швейцария да қосылды. Шектеулерге қарамастан, әскери тапсырыстардың арқасында UAZ қараша айында Ресейде ең көп сатылатын көлік болды.

Жазда бұрынғы бас директор Әділ Ширинов УАЗ соғысқа қарамастан жұмысын жалғастырған және аптасына бес күн жұмыс істеп, «барлық міндеттемелерін» орындаған жалғыз зауыт екенін айтты. Ол губернаторға қызметкерлердің қысқартылмағанын және жұмысшылардың орташа жалақысы 32 829 рубльді құрағанын баяндады.

Шириновтың айтуынша, сол кезде кәсіпорында 5487 адам жұмыс істеген: 2188 штаттық жұмысшылар, 2036 қосалқы жұмысшылар және 1263 инженерлік-техникалық жұмысшылар.

Ульяновск автомобиль зауыты SOLLERS концерніне тиесілі. Маусым айында компанияның негізін қалаушы Вадим Швецов автоөндірушідегі өзінің 77,6% үлесін Alter Invest LLC компаниясының басшылығына сатты. Мәміле 4 миллиард рубльді құрады. Ширинов акцияларды кері сатып алуды «қиын, тұрақсыз кезеңдерде жаңа бастамаларға мүмкіндік» деп түсіндірді.

Дереккөзді оқыңыз

Қытайдың Бас кеден басқармасы Владивостокты ішкі сауда үшін транзиттік порт деп жариялады, деп хабарлайды VPost Ресей Сыртқы істер министрлігінің Владивостоктағы өкілдігінің мәлімдемесіне сілтеме жасай отырып.

Енді Қытайдың бір провинциясынан екінші провинциясына жөнелтілетін жүктер Владивосток арқылы кедендік рәсімдерсіз өтеді.

Бұл шешім 1 маусымнан бастап күшіне енеді және Қытайдың солтүстік-шығысынан оңтүстікке тасымалданатын тауарларға әсер етеді. Бұрын Ресеймен шекаралас Цзилинь провинциясынан келетін жүктер әдетте Қытайдың қарама-қарсы шетіне жөнелтіліп, Сары теңіздегі порттарға дейін 1000 шақырым жүретін. Енді ол Владивостокқа дейін бірнеше жүз шақырым ғана тасымалданады. Онда контейнерлер кемелерге қайта тиеліп, алушыға жөнелтіледі.

Қытай үшін солтүстік-шығыс-оңтүстік логистикалық бағытының құрлық бөлігін бес есеге қысқарту мүмкіндігі өте маңызды: ел Қытайдың солтүстік-шығысындағы өнеркәсіпті жандандырудың стратегиялық жоспарын бекітті, ол өндірістің жылдам өсуін көздейді. Дегенмен, VPost көлік саласындағы дереккөздерінің мәліметінше, Владивостоктың инфрақұрылымы жүк тасымалының айтарлықтай өсуін көтере ала ма, жоқ па, әлі белгісіз.

Өткен жылдың қыркүйек пен желтоқсан айлары аралығында Владивосток портында кептелістер пайда болды, кемелер жүкті түсіру үшін екі аптаға дейін күтуге мәжбүр болды. Дереккөздер басылымға күзге қарай кептеліс қайталануы мүмкін екенін хабарлады.

Дереккөзді оқыңыз

Росстаттың алдын ала бағалауы бойынша, Ресейдің ЖІӨ 2023 жылдың бірінші тоқсанында өткен жылмен салыстырғанда 1,9%-ға төмендеді. Салалар арасында сауда және сумен жабдықтау ең үлкен құлдырауды бастан кешірді.

Росстат алдын ала 2023 жылдың қаңтар-наурыз айларында ЖІӨ-нің жылдық 1,9%-ға төмендеуін бағалады. «2023 жылдың бірінші тоқсанындағы жалпы ішкі өнімнің физикалық көлем индексінің алдын ала бағасы 2022 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда 98,1%-ды құрады», - деп хабарлады статистика агенттігі.

Жылдық ЖІӨ-нің қысқаруы төртінші тоқсан қатарынан байқалды, бірақ оның қарқыны баяулауда. Дегенмен, тоқсандық динамика 2022 жылдың екінші тоқсанындағы құлдыраудан кейін экономикалық белсенділіктің қалпына келгенін көрсетеді. Орталық банктің Зерттеу және болжау департаментінің (.pdf) бағалауы бойынша, Ресейдің ЖІӨ-сі 2022 жылдың төртінші тоқсанында маусымдық факторларды ескере отырып, алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 2,5%-ға өсті.

2023 жылдың бірінші тоқсанындағы ЖІӨ-нің жылдық төмендеуінің ресми бағасы Ресей Орталық банкінің (минус 2,3%) және Экономикалық даму министрлігінің (минус 2,2%) соңғы бағалауларынан төмен болды. ЖІӨ-нің жылдық өсуі келесі тоқсанда байқалуы мүмкін (Орталық банк 4,2% деп болжайды).
Салалар бойынша сауда жылдың басында ең үлкен құлдырауды бастан кешірді: көтерме сауда өткен жылмен салыстырғанда 10,8%-ға, ал бөлшек сауда 7,3%-ға төмендеді. Сарапшылар бұған дейін Газпромның көтерме саудадағы көрсеткіштері де кіретінін атап өткен болатын. Росстаттың мәліметтері бойынша, Ресейдегі табиғи газ өндірісі бірінші тоқсанда өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,1%-ға төмендеді.

Сумен жабдықтау, канализация және қалдықтарды басқару секторы 10,2%-ға, тау-кен өндірісі 3,3%-ға, ал жүк айналымы 2,1%-ға қысқарды. Сонымен қатар, Росстат мәліметтері бойынша, жолаушылар тасымалы (+15,7%), құрылыс (+8,8%), ауыл шаруашылығы (+2,9%) және өндіріс (+1,1%) салаларында өсім тіркелді. Экономикалық даму министрлігінің мәліметі бойынша, құрылыс және агроөнеркәсіптік кешен, сондай-ақ өндіріс (металлургиялық және машина жасау, электронды жабдықтар өндірісі және тамақ өнімдерін өңдеу) қалпына келудің қозғаушы күштері болып қала береді.

Алдын ала бағалау өндіріске негізделген әдісті қолдану арқылы есептелді, ол ЖІӨ-ні барлық салалардың немесе институционалдық секторлардың жалпы қосылған құнының базалық бағалар мен өнімдерге таза салықтар бойынша қосындысы ретінде сандық түрде көрсетеді. Росстат есептеулер қаржылық емес сектордағы ірі және орта кәсіпорындардың ағымдағы статистикалық есептілігіне негізделгенін түсіндірді. Бірінші тоқсандағы ЖІӨ динамикасының екінші бағасы 15 маусымда жарияланады. Росстаттың хабарлауынша, онда респонденттерден алынған деректердің қайта қаралуы және Ресей Банкінен, сондай-ақ министрліктер мен ведомстволардан алынған қосымша ақпарат ескеріледі.

Росстат ЖІӨ «Донецк Халық Республикасы, Луганск Халық Республикасы, Запорожье және Херсон облыстары бойынша статистикалық ақпаратты қоспағанда» есептелетінін мәлімдейді. Дегенмен, жаңа аймақтарда тұтынылатын тауарлар мен қызметтер әлі де ЖІӨ-ге жанама түрде кіреді. Экономикалық даму министрлігі атап өткендей, ЖІӨ қазір «жаңа құрамдас бөліктерде соңғы тұтыну үшін 85 құрамдас бөлікте жүзеге асырылатын тауарлар мен қызметтерді өндіру мен шығаруды» қамтиды.

Дереккөзді оқыңыз

Re:Baltica алған Кремль құжаттарына сәйкес, Кремльдің Балтық жағалауы елдеріне арналған стратегиялық жоспарлары үш елдің энергетикалық тәуелсіздігіне кедергі келтіруге бағытталған. 2025 жылға қарай Балтық жағалауы елдері Ресей мен Беларусь электр желілерінен ажыратуды жоспарлап отыр. Бұған қол жеткізу үшін жүйені қайта құру қажет. Соңғы қадам - ​​әр елге қуатты батареяларды орнату. Augstsprieguma tīkls ұйымдастырған сатып алуға тек бір компания ғана жауап беріп, күтілген бағадан екі есе жоғары баға ұсынды. Nekā personīga хабарлауынша, осы аптада компания байқаудан бас тартты.

Балтық жағалауы елдерінің электр желілері Ресей мен Беларуське қосылған. Олар бірдей жиілікте жұмыс істейді және Мәскеу басқарады. Еуропалық Одаққа қосылғаннан бері Балтық энергетикалық аралын Еуропамен байланыстыру және кеңестік мұра - BRELL желісінен ажырату жоспары жасалды.

Польшамен, Швециямен және Финляндиямен байланыс орнатылды. Балтық жағалауы желілерін дамытуға Еуропалық Одақтың қаражаты бөлінді.

2018 жылы Балтық жағалауы елдерінің көшбасшылары мен Еуропалық комиссияның төрағасы Жан-Клод Юнкер Ресейден бөліну және еуропалық желіге қайта интеграциялану 2025 жылдың соңында жүзеге асырылады деген келісімге қол қойды.

Оған дейін үш елдің әлі де көптеген тапсырмалары бар. Латвияда бұл жұмысты Augstsprieguma tīkls мемлекеттік кәсіпорны жүзеге асырады. Елдер арасындағы бар байланысты нығайту жұмыстары қазірдің өзінде аяқталды. Өткен жылдың қазан айында компания үш синхронды компенсаторды жеткізуге келісімшартқа қол қойды. Жоғары қуатты батареяларды да сатып алу қажет. Олар электр желісі шамадан тыс қаныққан кезде энергияны сақтайды және ол аз болған кезде тапшылықты бірнеше секунд ішінде өтейді. Батареялардың қуаты 160 мегаватт-сағат болады.

Өткен шілдеде Augstsprieguma tīkls сатып алу туралы жариялады. Батареяларды шамамен 59 миллион еуроға сатып алу күтілген болатын. Сауда-саттыққа қатысушы белсенділігі төмен болды, сондықтан сатып алу мерзімі ұзартылды. Сауда-саттық наурыз айында жабылды. Көп миллион еуролық сатып алуға тек бір компания ғана өтінім берді.

Fluence Energy GmbH компаниясы батареяларды Augstsprieguma tikls жоспарлағаннан екі есе қымбат бағамен — 113 миллион еуромен жеткізуді және орнатуды ұсынды. Бұл Латвияға Еуропалық Одақтан қолжетімді сомадан үш есе көп. 2 мамырда Augstsprieguma tikls сатып алуды тоқтатты.

Американдық энергетикалық AES Corporation мен неміс технологиялық алыбы Siemens арасындағы бірлескен кәсіпорын Fluence Energy Литвада өткен осындай аккумуляторлық батареялар байқауының жеңімпазы болып таңдалды.

Сатып алу туралы хабарландырудан бір ай бұрын жарияланған презентацияда жобаны көрнекі түрде көрсету үшін Fluence Energy компаниясының суреттері пайдаланылды. Augstsprieguma tīkls бұл компанияның сатып алу ережелерін әзірлеуге кез келген ықпалын жоққа шығарады.

Латвияда жоғары қуатты батареяларды алғашқы сатып алу ретінде, бұл салада үлкен қызығушылық тудырды.

Давис Мединш Латвияда да, шетелде де жұмыс істей отырып, жоғары қуатты аккумуляторлар нарығын зерттеді. Сатып алу оның назарын аккумулятор өндірушілерінің бірнеше өкілдерінен олардың Латвия тендеріне қатыспайтынын білгеннен кейін аударды. Себебі техникалық сипаттамалар болды.

Сатып алу құжаттарында Fluence Energy компаниясы жұмыстың көп бөлігін төрт қосалқы мердігерге бөлуді жоспарлағаны көрсетілген, олардың әрқайсысы жұмыстың 20%-ын иеленеді. Бұл қосалқы мердігерлердің барлығы латвиялық компаниялар: Latvijas Energoceltnieks, EnergoPro, K2 Projekts және Reck.

Сарапшылардың пікірлері тендерлік бағаның жеткіліктілігіне қатысты екіге жарылды. Кейбіреулер өнімді басқа жеткізушіден арзанырақ алуға болатын еді деп тұжырымдайды. Басқалары батареялардың нарықта қымбаттап бара жатқанын атап өтеді.

Батареяларды өзіңіз сатып алу - мүмкін шешімдердің бірі ғана. Тағы бір нұсқа - нарыққа қатысушылардан энергия сақтау және жиілікті теңестіру қызметтерін сатып алу. Олар батареяларды сатып алады, ал Augstsprieguma tīkls тек пайдаланған көлемі үшін ғана төлейді.

Augstsprieguma tīkls 2021 жылы Министрлер Кабинетінен батареяларды сатып алуға рұқсат сұрады. Бұл қажет болды, себебі Еуропалық энергетикалық директива жүйелік операторларға оларды тек жеке нарық орната алмаған жағдайда ғана орнатуға мүмкіндік береді. Augstsprieguma tīkls өз шешімін нарықтық зерттеуге негіздеді, оның қорытындысы бойынша ешбір энергетикалық компания 2025 жылға қарай қажетті жоғары қуатты жабдықты сатып алуды жоспарламайды. Дегенмен, Enefit егер мемлекеттік компания бұл қызметті жеке компаниялардан не қажет екенін және қандай бағамен сатып алатынын анықтаса, энергетикалық компаниялар бұл батареяларды орнатып қойған болар еді деп баса айтады.

Augstsprieguma tīkls есептеулері батареяларды сатып алу тарифті 15-тен 36%-ға дейін арттыратынын көрсетеді. Компания келесі сатып алуды қашан жариялайтыны әлі белгісіз. Компанияның акционері, жаңадан құрылған Климат және энергетика министрлігі, Nekā personīga-ға сұхбат беруден бас тартты және сатып алу туралы түсініктеме бере алмайтынын жазбаша түрде жауап берді.

Дереккөзді оқыңыз

Ресей мен Үндістан екіжақты сауданы рупийге айырбастау туралы келіссөздерді тоқтатты, себебі Мәскеу үнді валютасын жинақтауды тиімсіз деп санайды, деп хабарлады Reuters агенттігі Нью-Делидегі үкімет шенеуніктеріне сілтеме жасай отырып. Бұл туралы «Ведомости» .

«Біз енді рупиямен келісімге келуді талап еткіміз келмейді; бұл механизм жай ғана жұмыс істемейді. Үндістан оны іске қосу үшін қолдан келгеннің бәрін жасады, бірақ нәтиже бермеді», - деді олардың бірі.

Басқа дереккөздің мәліметі бойынша, Мәскеу бұл механизм енгізілген жағдайда рупийдің жылдық артықшылығы 40 миллиард доллардан асады деп санайды және мұндай сценарийді «қалаусыз» деп санайды.

Тағы бір дереккөз Ресей мен Үндістанның кейбір төлемдерді БАӘ дирхамдарымен және басқа да бірнеше валютамен жүргізіп жатқанын, бірақ олардың көпшілігі доллармен қалғанын айтты.

Ресей Қаржы министрлігінің баспасөз қызметі «Ведомости» басылымына «Ресей мен Үндістан арасында ұлттық валюталармен есеп айырысу бойынша өнімді ынтымақтастық орнағанын» хабарлады.

«Ведомости» ақпан айында Ресей мен Үндістан арасындағы сауда теңгерімсіздігі, Ресей мұнай экспортының өсуіне байланысты Мәскеуге пайда әкеліп, рупияның танымал төлем құралына айналуына кедергі келтіріп жатқанын хабарлады. Банкирлер мен экономистердің пікірінше, ресейлік банктер валютаны конвертациялау процесіне байланысты үнділік Vostro шоттарында (резидент банктердегі шетелдік банк шоттарында, мысалы, кем дегенде Сбербанк, ВТБ және Газпромбанк ашқан) рупия жинауға қызығушылық танытпайды, сондықтан олар есеп айырысу үшін БАӘ дирхамына ауысуы керек.

Roseximbank басқарма төрағасының міндетін атқарушы Роман Смагин атап өткендей, Ресей банктерімен жұмыс істейтін үнді банктері рупийлерді рубльге айырбастаудың жалғыз арнасы болып табылады. Үндістан банктері айырбастау үшін тиісті соманың қолжетімді болуын күтуде, ал ресейлік экспорттаушылар кезекке тұр. Үнді валютасын елден тыс жерлерде сатып алуға болатын болса, кері операция тек Үндістан ішінде биржада немесе уәкілетті банктерде мүмкін.

2022 жылдың сәуірінен қарашасына дейін Үндістанның Ресейден импорты Үндістанның Ресейге экспортынан 16 есе асып түсті және өсуде. Федералды кеден қызметінің статистикасына сәйкес, екі ел арасындағы сауда айналымы өткен жылы 2021 жылмен салыстырғанда 2,4 есеге өсті. Нью-Делидің ресми мәліметтері бойынша, Ресейден Үндістанға импорт сәуірден қарашаға дейін өткен жылмен салыстырғанда 400%-дан астамға өсті, ал Үндістан экспорты осы кезеңде 14%-ға төмендеді.

Дереккөзді оқыңыз

2022 жылдың наурыз айынан бері Грузияға тұрақты түрде көшіп келген шамамен 120 000 Ресей азаматының басым көпшілігі ресми түрде туристік мәртебеге ие болғанымен, олардың елде болудан түскен табысы енді жалпы туризм кірісіне есептелмейді. Грузия Ұлттық банкі статистиканы нақтылау және Халықаралық валюта қорының ережелері мен талаптарын сақтау қажеттілігіне сілтеме жасай отырып, осы бұйрықты шығарды.

Агенттіктің мәліметі бойынша, 2023 жылдың бірінші тоқсанында туризмнен түскен кіріс 795 миллион долларды құрады, бұл 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 100%-ға өскен. Ресейлік туристерден ең көп табыс Грузияға түсті, ол 266 миллион долларды құрады. Түркиядан келген қонақтар екінші орында, ол 96,3 миллион доллармен, ал Израиль үшінші орында, ол 60,8 миллион доллармен келді.

Ұлттық банк бұл сомаға елде тұрақты тұруға ниет білдірген Ресей азаматтарының табысы кірмейтінін атап өтті.

31 наурыздағы жағдай бойынша ресейліктердің 35,5%-ы Грузияда бір жылдан астам уақыт тұру ниетін растады. Дегенмен, Грузияға тұрақты көшіп келгендердің нақты саны белгісіз, себебі жергілікті заңға сәйкес, Ресей азаматтары Грузияда турист ретінде 12 ай бойы визасыз тұруға құқылы.

Дереккөзді оқыңыз