Экономика

Банки активно создавали резервы и тратились на рекламу и персонал.

Фактическая чистая прибыль российских банков в декабре 2023 г. составила 64 млрд руб. и уменьшилась в четыре раза по сравнению с показателем ноября, когда сектор заработал около 270 млрд руб., говорится в новом обзоре ЦБ. Возврат на капитал составил минимальные за 2023 г. 5,5%. Отраженная в балансе прибыль оказалась больше – 176 млрд руб. (рентабельность – 14,9%), но она завышена на дивиденды в размере 112 млрд руб., которые ВТБ получил от «ФК Открытие».

Реальный финансовый результат сектора столь резко упал в декабре по нескольким причинам. Первое – отчисления в резервы увеличились до 240 млрд руб. по сравнению с 133 млрд руб. в ноябре, пишет Банк России. В основном из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям. Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов, в том числе из-за выплат премий и высоких трат на рекламу: они достигли 352 млрд руб. и прибавили за месяц 38%.

За весь 2023 г. сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения затрат на резервы и заработка от валютной переоценки. Совокупный доход за год был ниже на 200 млрд руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль.

Но, обращает внимание ЦБ, годовой результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 г., когда сектор заработал около 200 млрд руб. В таком случае средняя прибыль российских банков за 2022–2023 гг. составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже, чем за 2021 г.

Количество прибыльных банков снизилось по итогам декабря до 219, что составляет 68% от их общего числа: в ноябре количество было 252, а доля – 78%. По итогам прошлого года количество прибыльных кредитных организаций составило 292 (90%) с долей в активах сектора 99%, что существенно выше 2022 г. В тот год крупные убытки зафиксировали два системно значимых банка ВТБ и Альфа-банк.

Пока среди крупных банков за декабрь и весь 2023 г. по РСБУ отчитался Сбербанк – его прибыль в последний месяц года составила 115,6 млрд руб. и оставалась на уровне ноября (115,4 млрд руб.). По итогам всего года крупнейший российский банк заработал почти 1,5 трлн руб., таким образом, он обеспечил 45,5% всей чистой прибыли сектора.

Балансовый капитал сектора прибавил в декабре 170 млрд руб. до 14,3 трлн руб. Основным фактором роста стало сокращение отрицательной переоценки ценных бумаг (на 102 млрд руб.), чья стоимость определяется через прочий совокупный доход. Кроме того, повлияла заработанная банками прибыль – в капитале зачлось 64 млрд руб. без дивидендов, так как они не оказывают влияния на балансовый капитал сектора.

По предварительным данным ЦБ, в декабре показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,02 п. п. до 12,17% из-за опережающего роста капитала (+2%) относительно активов, взвешенных по уровню кредитного риска (+1,8%). Оба эти показателя используются в расчете достаточности капитала.

Читать в источнике

Молдову освободят от уплаты финансовых взносов в программы Европейского союза до 2027 года. Такое предложение внесла Еврокомиссия в контексте экономических, финансовых и политических последствий, с которыми столкнулась наша страна после начала войны России против Украины.

Решение утвердили 27 декабря в ходе заседания парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Отмечается, что предстоящие соглашения об ассоциации Молдовы с программами Евросоюза также освободят от уплаты финансовых взносов. Необходимость сохранения приостановки выплат будет ежегодно оцениваться Еврокомиссией на основе информации, предоставленной молдавскими властями.

До настоящего момента наша страна заключила несколько соглашений с Европейским союзом об участии в целом ряде программ ЕС, среди которых Fiscalis, Customs, Single Market Programe, EU4Health, LIFE, Horizon Europe, Union Civil Protection Mechanism, Connecting Europe Facility. Таким образом, Молдова сможет воспользоваться финансированием проектов в целом ряде областей.

Читать в источнике

Завод по производству шин в Ульяновске, принадлежавший японской компании Bridgestone, продан S8 Capital, сообщает «Коммерсант». Производитель также уступил российской компании дистрибьютора на территории страны.

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — сообщали ранее представители фирмы.

Сообщается, что стоимость российских активов Bridgestone могла составить 7,5–9,8 млрд рублей. В свое время японский производитель инвестировал в производство около 12,5 млрд рублей.

Ранее японская компания Isuzu Motors решила полностью уйти с российского рынка. Она была крупным производителем грузовиков и автобусов. Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины, а также из-за прекращения поставок деталей и узлов на фоне логистических проблем. Компания передаст акции филиала и сборочный завод российскому автопроизводителю «Соллерс».

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что планы Японии запретить экспортировать в Россию машины с объемом двигателя свыше 1,9 литра могут лишить граждан РФ полноразмерных праворульных внедорожников. По его словам, в РФ могут перестать поставлять новые джипы и кроссоверы — Nissan X-Trail, Patrol, а также Toyota Land Cruiser.

Читать в источнике

В России за 11 месяцев 2023 года продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 19,9%, до 5,273 млн единиц, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат». Продажи новых машин в январе-ноябре составили 939 254 штук. Таким образом, продажи пробеговых машин с начала года в 5,6 раза превысили продажи новых.

В ноябре вторичный авторынок продолжил помесячное снижение четвертый месяц подряд. За ноябрь было продано 458,1 тысячи б/у автомобилей, что на 6,3% меньше октябрьского показателя и на 0,5% ниже ноября 2022 года. Продажи новых автомобилей в ноябре, как сообщалось, были на уровне 109 706 штук (на 2,3% ниже октября-2023 и в 2,1 раза больше ноября-2022).

В марочной структуре вторичного рынка лидерство сохраняет Lada — в последний осенний месяц было куплено 111,1 тысячи таких подержанных машин. Второе место снова заняла японская марка Toyota, показатель которой составил 50,4 тысячи единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (24,7 тысячи и 24,2 тысячи штук соответственно), а замыкает пятерку японский Nissan (22,7 тысячи штук).

Как отмечает «Автостат», все 10 наиболее популярных брендов имеют отрицательную динамику по отношению к предыдущем месяцу — в диапазоне от 2% до 10%. В сравнении с ноябрем прошлого года рост из них демонстрируют только Lada (+5,6%) и Chevrolet (+1,7%). При этом сильнее всех за год «просел» Renault (-5,7%), а менее других — Kia (-0,7%).

Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей снова стал хэтчбек Lada 2114 «Самара-2», объем рынка которого в конце осени составил 10,3 тысячи экземпляров. Вторая строчка рейтинга осталась за Ford Focus (9,6 тысячи штук), за которым расположились Kia Rio и седан Lada 2107 (по 8,9 тысячи штук). В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам ноября вошел и Hyundai Solaris, результат которого составил 8,6 тысячи единиц.

По отношению к октябрю только одна модель из представленных оказалась в зоне роста — вазовская «десятка» (+0,3%). Остальные находятся «в минусе», а самое сильное падение имеет Toyota Corolla (-10,1%). В годовом сравнении шесть моделей показывают отрицательную динамику, а четыре — положительную. Хуже всего тут себя чувствует Hyundai Solaris (-10,6%), а лучше других — внедорожник Lada 4×4 (+8,3%).

Читать в источнике

Инфляция в еврозоне снижается даже быстрее, чем в США. Это может выйти боком европейскому банковскому сектору, который был главным бенефициаром роста ставок. Какую стратегию выбрать инвесторам, чтобы не потерять, рассказывает финансовый консультант Олег Алексеев. Об этом сообщает THE BELL.

В ноябре инфляция в еврозоне снизилась до 2,4% против 2,9% и 4,3% в октябре и сентябре. Падение оказалось сильнее, чем ожидали аналитики. И теперь рынки закладывают более быстрое снижение ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) в следующем году. За неделю до выхода данных по инфляции рынки прогнозировали три снижения ставки в будущем году, а теперь — четыре. Шансы на пятое снижение оцениваются в 70%.

Такая динамика может изменить отношение рынков к банковскому сектору, который аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley еще несколько месяцев назад называли в числе фаворитов возможного сохранения высоких ставок в течение долгого времени.

В 2023 году европейские банки показывают лучший результат по сравнению с рынком: соответствующий индекс (SX7E) к 12 декабря вырос на 21,2%, а индекс STOXX 600 (SXXP) — всего на 10%. Все дело в том, что банки, в отличие от многих других секторов экономики, выигрывают от роста ставок: кредитование становится сильно прибыльнее, а стоимость привлечения депозитов особенно не меняется. На ноябрьском графике ЕЦБ хорошо видно: чем больше растет чистая процентная маржа (NIM), тем больше дорожают акции банковского сектора.

Читать в источнике

Азербайджан ввез первую партию яиц в РФ. Как сообщает Россельхознадзор, во вторник через пункт пропуска Яраг — Казмаляр поступила первая партия яиц в количестве 612 тыс. штук.

«Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в течение ближайших двух-трех недель также могут начаться поставки яиц из Турции.

Импорт нацелен на стабилизацию ценовой ситуации в РФ. Для этого, в частности, принято решение об обнулении пошлин на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Объем поставок может составить 1,2 млрд штук.

Читать в источнике

Совет ЕС принял 12-й пакет санкций в отношении России. С момента, когда Еврокомиссия внесла предложения по этому пакету, прошло чуть больше месяца. СМИ сообщали о внутриблоковых разногласиях, которые предшествовали согласованию новых санкций: например, одно время их блокировала Австрия. В новом пакете акцент сделан на «дополнительных импортных и экспортных запретах в отношении России, противодействии обходу санкций и закрытии лазеек», заявила Еврокомиссия (ЕК).

Алмазы

С 1 января 2024 года вводится прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России (к тому времени все страны G7 введут такой запрет, говорится в материалах ЕК).

С 1 марта 2024 года к этому добавится запрет на импорт российских по происхождению алмазов, обработанных в третьих странах, весом от 1 карата за камень. А с 1 сентября 2024 года эмбарго распространится на российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата. Эти последовательные запреты будут координироваться на уровне G7.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году Бельгия импортировала российские алмазы на €1,39 млрд, но мировой рынок алмазов и бриллиантов устроен таким образом, что добытый в России камень может проходить огранку в Индии, затем поступить на Антверпенскую алмазную биржу в Бельгии, где может быть реализован с отправкой на другие рынки (США, Гонконг и т.д.), сообщал РБК.

Сжиженный газ, чугун

ЕС вводит запрет на импорт из России передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб. По оценке Совета ЕС, этот запрет затронет товары годовой стоимостью €2,2 млрд (не указывается, за какой год взята такая сумма; объемы фактического импорта этих продуктов из России в истекающем году наверняка существенно сократились на фоне перенаправления на «дружественные» рынки). В прошлом году, например, страны ЕС закупили российский чугун на €628 млн, медную и алюминиевую проволоку на €288 млн, ферросплавы и железо на €950 млн (статистические данные ЕК).

Кроме того, устанавливается запрет на ввоз сжиженных нефтяных газов из России (пропан, бутан и их смеси). В прошлом году страны ЕС закупили в России пропан на €336 млн, смесь пропана и бутана на €661 млн. Еврокомиссия заявляет, что эмбарго затронет импорт нефтяного газа из России на €1 млрд в год. Для этих поставок вводится «дедушкина оговорка», разрешающая продолжение импорта российского пропана по действующим контрактам в течение максимум 12 месяцев: договоры на поставку, заключенные до 19 декабря, разрешается исполнять до 20 декабря 2024 года. Аналогичный переходный период введен и для российских ферросплавов.

Литиевые батареи из ЕС

Евросоюз запрещает экспорт в Россию ряда товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности и развитию промышленного сектора страны, включая литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов, а также некоторые машины, строительные товары, лазеры. По данным ЕК, это эмбарго охватывает европейские поставки на €2,3 млрд в год.

Персональные санкции

ЕС внес в санкционный список (заморозка активов) более 140 физических лиц и организаций, указала ЕК. Среди них — руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и сама служба, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и сам фонд, сын зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева Илья, оператор связи «МирТелеком», который работает в Херсонской и Запорожской областях, несколько научно-исследовательских институтов, «Крымтелеком», группа «АльфаСтрахование», Челябинский тракторный завод, ПАО «Туполев», общество «Знание», ряд IТ-компаний с лицензиями ФСБ, ЧВК «Андреевский крест» (созданная, как утверждает ЕС, в 2017 году Русской православной церковью) и несколько других «частных военных компаний», телеканалы «Спас» и «Царьград», особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане.

Новый критерий для санкций

ЕС установил новый критерий для внесения российских лиц в санкционный список: те, кто извлекает выгоду из «принудительной передачи» владения или контроля над российскими «дочками» европейских компаний. В дальнейшем под санкции ЕС могут попасть как сами российские компании, которые ранее контролировались европейскими корпорациями, но были «принудительно переданы» путем нормативно-правовых актов российских властей; физические или юридические лица, получившие выгоду от такой передачи, а также индивиды, назначенные в органы управления таких российских организаций без согласия бывших европейских владельцев.

В минувшем июле президент Владимир Путин своим указом передал доли европейских компаний Danone и Carlsberg в их российских структурах во временное управление Росимуществу. Минфин подчеркивал, что введение такого управления не влечет изменения структуры собственности. Министр финансов Антон Силуанов на этой неделе заявил, что национализация пивоваренной компании «Балтика» (принадлежит Carlsberg) в настоящее время не планируется.

Умершие в санкционных списках

Совет ЕС договорился, что может сохранять в санкционных списках имена умерших фигурантов, если сочтет, что их вычеркивание «может поставить под угрозу цели ограничительных мер ЕС». Такое решение может быть принято, если ЕС видит риск использования активов умерших лиц для финансирования военных действий на Украине или других действий по дестабилизации в этой стране.

В настоящее время Совет ЕС при регулярных продлениях санкций, как правило, исключает из их списка умерших фигурантов, говорит партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Например, при следующих продлениях ЕС мог бы вычеркнуть погибшего бизнесмена Евгения Пригожина.

Пролог к конфискации активов

Шумилов обращает внимание на новую статью, которая позволяет в особых случаях государству — члену ЕС конфисковать актив подсанкционного лица. В норме европейские активы и экономические ресурсы физлица или организации из санкционного списка остаются замороженными, но теперь, если принято соответствующее решение административного или судебного органа страны ЕС, такие активы (например, доля в европейской компании) могут быть изъяты «в государственных/общественных интересах» (public interest) при условии, что компенсация за такое изъятие будет заморожена (то есть в теории, если санкции когда-либо будут сняты, компенсация впоследствии может быть выплачена тому, кому причитается).

Кроме того, Совет ЕС ввел точечные разрешения для продажи европейских компаний, принадлежащих некоторым подсанкционным лицам (а именно Аркадию Ротенбергу, Петру Авену, Михаилу Фридману, Геннадию Тимченко, Герману Хану, Алексею Кузьмичеву, Игорю Кесаеву, Борису Ротенбергу; ВО «Технопромэкспорт»). Такие сделки следует заключить до середины 2024 года, а поступления от продажи этих компаний должны быть заморожены. В ноябре финские СМИ сообщали, что подобное исключение позволит продать доли российских бизнесменов в спортивной арене Helsinki Hall при сохранении полученных средств замороженными.

Экспортная оговорка No Russia

Совет ЕС обязал европейских экспортеров добавлять в свои контракты на поставку определенных чувствительных товаров в третьи страны (кроме США, Великобритании, Австралии, Японии и других «стран-партнеров») оговорку, запрещающую их реэкспорт в Россию. Эта мера повлечет точечные последствия, поскольку будет применяться в отношении ограниченной категории товаров, отмечает Шумилов (компоненты, используемые в российских оружейных системах; определенные товары для авиации и т.д.). Такие договорные пункты для новых контрактов необходимо ввести к 20 марта 2024 года, следует из нормативно-правового акта ЕС.

Уведомление при выводе средств из ЕС

ЕС ввел новый пункт, требующий от европейских компаний и организаций, более чем на 40% принадлежащих российским юрлицам или российским гражданам (резидентам), начиная с 1 мая 2024 года уведомлять то государство ЕС, где они учреждены, обо всех переводах денежных средств, общая сумма которых превышает €100 тыс. за квартал, за пределы Евросоюза. Финансовые институты тоже должны будут передавать в органы ЕС информацию о таких переводах, сделанных в интересах вышеуказанных европейских структур с российским участием.

Полученную таким образом информацию страны ЕС должны будут проверять для выявления потенциальных нарушений санкционного режима. Никаких особых ограничений на подобные трансферы не вводится, следует из документов Совета ЕС. В октябре основных российских экспортеров (включенных в спецперечень) вновь обязали продавать валютную выручку и это распространяется также на зарубежные «дочки» российских компаний, обращали внимание эксперты.

Читать в источнике

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области из-за резкого повышения цен.

Как сообщается в пресс-релизе службы, ее территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Так, в результате изучения рынка, а также анализа представленных в службу материалов межрегиональное Крымское УФАС обнаружило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских производителей — ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С начала сентября они подняли оптово-отпускные цены до 94% на разные категории яиц.

По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями других общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». С начала июня по октябрь эти компании повысили оптово-отпускные цены на яйца до 60%.

Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

Рост цен на яйца

Рост цен на яйца стал предметом особого внимания властей в последнее время. Так, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире в четверг объяснил их подорожание сбоем в работе правительства, не обеспечившего импорт в должном размере на фоне повышенного спроса. Он выразил надежду, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию.

По данным Росстата, цены на яйца в РФ с 5 по 11 декабря повысились на 4,6%, с начала года — на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

Для стабилизации ценовой ситуации Минсельхоз предложил обнулить таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Это позволит ввезти 1,2 млрд яиц. Таможенная подкомиссия одобрила это предложение.

Кроме того, Россельхознадзор с 23 ноября выдал разрешение на ввоз яиц 4 турецким предприятиям, с 8 декабря аналогичный допуск получили еще 17 поставщиков. В середине ноября импорт яиц был разрешен из Азербайджана.

По данным Росстата, птицефабрики в октябре произвели 3,8 млрд яиц, что на 1,3% меньше, чем год назад, но на 0,5% больше показателя сентября этого года. За 10 месяцев рост составил 1,4%, до 39,3 млрд штук.

Читать в источнике

В России продолжается рост цен на яйца. За неделю они подорожали в среднем на 4,6%, причем в отдельных регионах — на 5-13,5%, следует из свежих данных Росстата.

Годовое подорожание куриных яиц в России, согласно данным ведомства, составило 46,18%. 

В магазинах шаговой доступности в столичном регионе яйца 13 декабря стоили от 122 рубля и выше. 

Проверить цены на эту продукцию ранее поручил генеральный прокурор Игорь Краснов. А ФАС отчиталась о том, что договорилась с крупными сетями, такими как «Глобус», «Верный» и «Азбука вкуса» о том, что они не будут делать высокую наценку.

В Минсельхозе сегодня заявили, что цены стабилизируются в ближайший месяц в связи с наращиванием импортных поставок продукции из «дружественных» Турции, Азербайджана и других стран. В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что ждать того, что цены на яйца снизятся до конца года, не стоит, и после стабилизации — вряд ли вернутся на прежний уровень. 

Читать в источнике