спад экономики

Банки активно создавали резервы и тратились на рекламу и персонал.

Фактическая чистая прибыль российских банков в декабре 2023 г. составила 64 млрд руб. и уменьшилась в четыре раза по сравнению с показателем ноября, когда сектор заработал около 270 млрд руб., говорится в новом обзоре ЦБ. Возврат на капитал составил минимальные за 2023 г. 5,5%. Отраженная в балансе прибыль оказалась больше – 176 млрд руб. (рентабельность – 14,9%), но она завышена на дивиденды в размере 112 млрд руб., которые ВТБ получил от «ФК Открытие».

Реальный финансовый результат сектора столь резко упал в декабре по нескольким причинам. Первое – отчисления в резервы увеличились до 240 млрд руб. по сравнению с 133 млрд руб. в ноябре, пишет Банк России. В основном из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям. Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов, в том числе из-за выплат премий и высоких трат на рекламу: они достигли 352 млрд руб. и прибавили за месяц 38%.

За весь 2023 г. сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения затрат на резервы и заработка от валютной переоценки. Совокупный доход за год был ниже на 200 млрд руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль.

Но, обращает внимание ЦБ, годовой результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 г., когда сектор заработал около 200 млрд руб. В таком случае средняя прибыль российских банков за 2022–2023 гг. составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже, чем за 2021 г.

Количество прибыльных банков снизилось по итогам декабря до 219, что составляет 68% от их общего числа: в ноябре количество было 252, а доля – 78%. По итогам прошлого года количество прибыльных кредитных организаций составило 292 (90%) с долей в активах сектора 99%, что существенно выше 2022 г. В тот год крупные убытки зафиксировали два системно значимых банка ВТБ и Альфа-банк.

Пока среди крупных банков за декабрь и весь 2023 г. по РСБУ отчитался Сбербанк – его прибыль в последний месяц года составила 115,6 млрд руб. и оставалась на уровне ноября (115,4 млрд руб.). По итогам всего года крупнейший российский банк заработал почти 1,5 трлн руб., таким образом, он обеспечил 45,5% всей чистой прибыли сектора.

Балансовый капитал сектора прибавил в декабре 170 млрд руб. до 14,3 трлн руб. Основным фактором роста стало сокращение отрицательной переоценки ценных бумаг (на 102 млрд руб.), чья стоимость определяется через прочий совокупный доход. Кроме того, повлияла заработанная банками прибыль – в капитале зачлось 64 млрд руб. без дивидендов, так как они не оказывают влияния на балансовый капитал сектора.

По предварительным данным ЦБ, в декабре показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,02 п. п. до 12,17% из-за опережающего роста капитала (+2%) относительно активов, взвешенных по уровню кредитного риска (+1,8%). Оба эти показателя используются в расчете достаточности капитала.

Читать в источнике

По итогам первого квартала 2023 года ВВП России снизился на 1,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. Среди отраслей наибольший спад показали торговля и водоснабжение.

Росстат предварительно оценил спад ВВП в январе—марте 2023 года в 1,9% в годовом выражении. «Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022 года, по предварительной оценке, составил 98,1%», — сообщили в статистическом ведомстве.

Сокращение ВВП в годовом выражении наблюдается четвертый квартал подряд, однако его темпы тормозятся. Поквартальная же динамика демонстрирует восстановление экономической активности после провала второго квартала 2022 года. Так, по оценкам департамента исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf), в четвертом квартале 2022 года российский ВВП увеличился на 2,5% по отношению к предыдущему кварталу с исключением сезонного фактора.

Официальная оценка годового спада ВВП в первом квартале 2023 года оказалась меньше, чем недавно оценивали Банк России (минус 2,3%) и Минэкономразвития (минус 2,2%). Уже в следующем квартале, скорее всего, будет показан рост ВВП в годовом выражении (ЦБ прогнозирует, что он составит 4,2%).
В отраслевом разрезе наибольший спад в начале года продемонстрировала торговля: оптовый товарооборот потерял 10,8% в годовом выражении, а розничный — 7,3%. При этом в оптовой торговле учитываются показатели «Газпрома», указывали ранее аналитики. Как сообщал Росстат, добыча природного газа в России в первом квартале сократилась на 14,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Отрасль водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов сократилась на 10,2%, сектор добычи полезных ископаемых — на 3,3%, грузооборот — на 2,1%. В то же время рост был зафиксирован в сфере пассажирооборота (+15,7%), строительстве (+8,8%), сельском хозяйстве (+2,9%), а также в обрабатывающем производстве (+1,1%), следует из данных Росстата. Драйверами восстановления остаются строительный сектор и агропромышленный комплекс, а также обрабатывающая промышленность (металлургический и машиностроительный комплексы, выпуск электронного оборудования, пищевая промышленность), подтвердили в Минэкономразвития.

Предварительная оценка была выполнена производственным методом, при котором ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты. Как пояснили в Росстате, расчеты были основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Вторая оценка динамики ВВП в первом квартале будет опубликована 15 июня. В ней будут учтены поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительная информация из Банка России, а также от министерств и ведомств, сообщили в Росстате.

ВВП рассчитан «без учета статистической информации по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям», указывает Росстат. Однако косвенно в составе ВВП все же учитываются товары и услуги, потребленные в новых регионах. Как отмечало Минэкономразвития, в ВВП теперь учитывается «деятельность по производству и выпуску товаров и услуг, осуществленная на территории 85 субъектов, для конечного потребления на территории новых субъектов».

Читать в источнике